As Wojskowych Służb Informacyjnych, Marcel Zatorski, wpada na trop międzynarodowej afery przemytowej, w którą zamieszany jest obcy wywiad. Wszystkie nici prowadzą w jego rodzinne strony - do Włocławka - miasta biedy i nieetycznych zachowań władzy oraz barwnej i rozśpiewanej społeczności romskiej.
Zatorski powraca do miejsc młodości, gdzie ożywają wspomnienia i namiętności sprzed lat. Przyjdzie mu...